Горное племя все процветало и процветало. Дичи в горах было вдоволь, а если ее не хватало, то прокормиться можно было и в лесу. Все было хорошо, но тут Горные коты узнают о том, что живут они не одни. Лес в предгорьях заселила небольшая группка котов, которая, похоже, становится новым племенем. У них появляются свои обычаи, предводитель, назначается кот, который будет лечить соплеменников...
В конце концов, образовывается Лесное племя, которое потом знакомится с Горным. Горному, естественно, соседство такое не нравится. Еще бы, теперь нужно расставлять границы, да и дичи будет доставаться гораздо меньше!
И возникает небольшая стычка при расстановке границ. Но оба племени постепенно успокаиваются и жизнь возвращается в свое русло...
Один из предводителей находит две скалы, похожие на котов. Племена единогласно решают встречаться на скалах каждую луну, чтобы узнать новости о жизни друг друга.
Племена живут мирно, хорошо. Коты охотятся для своего племени, лечат больных, берут на обучение котят. Но какой же мир без веры?
Однажды, на втором совете на скале племена замечают кошку. Шерсть ее почти прозрачна, а глаза подобны звездам. Кошка сообщает пророчество и исчезает.
Целители от каждого племени идут по ручью и находят большое озеро. Там их встречают Звездные коты и появляется новая вера - вера в Звездное племя.